جوانی به نام “نیک” کابوس های وحشتناکی می بیند که دلیلش نیز این است که در جوانی شاهد قتلی ترسناک بوده است. او پس از اینکه یک مغازه ی اسباب بازی فروشی قدیمی به ارث می برد، درون قفسه های آن عروسک الفی را پیدا می کند که نام خانوادگی او بر رویش نوشته شده است. او به زودی متوجه می شود که این الف در واقع موجودی شیـطانی می باشد که در شب کریسمس تبدیل به قاتلی بی رحم می شود و…

داستانی اکشن و ترسناک درباره یک سازمان مخفی که توسط کلیسای کاتولیک برای مقابله با افزایش موارد جن‌زدگی در سراسر کشور تشکیل شده است. داستان حول محور مرد جوان بی‌ایمانی می‌چرخد که به این فرقه دعوت می‌شود تا نسل جدیدی را با ابزارهای لازم برای متوقف کردن ظهور شیطان مطلق، یعنی بعل‌الذباب، آماده کند.

داستان از این قرار است که دو بوکسور که از قدیم رقیب هم بوده و بازنشسته شده اند و بعد از گذشت سی سال به مسابقات بازگشته و در بازی فینال مقابل هم قرار می گیرند...